邓晓峰出手！大举加仓

伴随着2022年上市公司半年报的披露，知名私募投资管理人换仓换股的情况浮出水面。

擅长价值投资和反向投资的高益资产首席投资官邓晓峰今年二季度多有动作，继续加仓华东医药，持股数量增至1517.31万股，期末持股市值达6.85亿元，同时还增持了车载镜头及模组制造商联创电子，持股约2700万股，持股市值约4亿元但他退出了东方有线的前十大流通股东

邓晓峰，格伦大举增仓。

华东医药今年涨幅超过12%。

今年一季度，进入华东制药前十大流通股东后，邓晓峰选择在二季度继续加仓。

日前，华东医药披露的半年报显示，邓晓峰管理的高邑晓风2号信基金，高邑晓风宏源集合信托今年二季度新增华东医药179.69万股，持股数量增至1517.31万股期末股票市值达到6.85亿元两只产品分别位列第七和第十大流通股东

值得一提的是，格伦管理的中欧医药健康混合基金也增仓了华东医药2612.83万股，期末持股数量增至3618万股，持股市值为16.34亿元。

半年报显示，今年上半年，华东制药实现营业收入181.97亿元，同比增长5.93%，归属于上市公司股东的净利润13.41亿元，同比增长3.09%，归属于上市公司股东的扣非净利润12.72亿元，同比增长6.52%。

在半年报公布的同时，华东医药还公告称，全资子公司杭州中美华东医药有限公司将通过增资扩股的方式，合计出资不超过3.96亿元，收购芜湖华仁科技有限公司60%的股权，成为其控股股东交易完成后，华仁科技将纳入中美华东及公司合并报表范围

根据消息显示，华仁科技拟在芜湖江北工业集中区新征土地，投资核酸药物原料，生化试剂原料，功能材料的生产和扩建项目该项目将分两期建设:第一期将是核酸药物原料的系列产品

此外，华东制药还宣布，公司继续增加R&D投资，不断丰富创新药物的渠道布局截至报告发布，共有86个药学研究项目，包括43个创新产品和生物相似药物项目，4个产品处于III期临床阶段，4个产品处于II期临床阶段

从股价表现来看，在经历了今年前4个月的大幅下跌后，华东制药强势反弹，从27.55元/股上涨至最新的44.74元/股整体来看，今年涨幅超过12%，最新总市值783亿元

邓晓峰尼时嘉仓联创电子

今年，该股已下跌超过29%

联创电子8月8日晚间披露的半年报显示，今年二季度邓晓峰加仓，有一款产品新进前十，有一款产品小幅加仓高逸峰2号发函基金新金为第八大流通股东，持股1306.49万股，期末持股市值约2亿元，同时，高邑晓风宏源集合信托增持60.38万股，持股数量增至1395.38万股，期末持股市值为2.14亿元，位列第七大流通股东期末两只产品合计持股市值达到40多亿元

值得一提的是，谢志宇，童兰，李东管理的兴全趋势投资混合型基金也在今年二季度增仓近870万股，持股数量增至3572.22万股，期末持股市值为5.49亿元，位列第四大流通股东。

资料显示，联创电子是国内知名的车载镜头和模组制造商，专注于光学镜头，影像模组，触摸显示器件等新型光学光电产业的发展，布局和培育集成电路模拟芯片产业产品可广泛应用于智能终端，智能汽车和智能家居

2022年半年报显示，联创电子实现营业收入48.73亿元，同比增长1.30%，归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长6.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6837.4万元，同比增长2.72%，基本每股收益0.0973元。

事实上，邓晓峰早在2021年第三季度就收购了联创电子当时高邑孝丰宏源集合信托持股约1279万股，期末市值2.11亿元随后几个季度，虽然公司股价波动较大，但他管理的两只产品都有一些减仓或加仓的动作总的来说，他在过去一年选择坚守这只股票，应该是相对乐观的

从近一年的股价表现来看，联创电子在去年12月份曾涨到25.77元/股的高点，但今年前4个月的调整幅度非常大，一度跌至9.67元/股最近三个月反弹，截至8月10日收盘17.20元/股，最新总市值183亿元从今年的业绩来看，联创电子今年跌幅超过29%

中泰证券认为，联创电子是全球领先的ADAS车载镜头和模组制造商，为比亚迪供应蔚来ET7/ET5的7款8MADAS相机模组产品和8M模组产品同时在特斯拉新平台HW4.0获得了更多份额，下半年几款车型的交付将推动高增长同时，公司积极布局激光雷达，AR—HUD，VR/AR等新兴光学产品同时，将传统触摸显示产品转型为盈利能力更好的车载触摸显示产品，盘活现有资源，优化传统业务，实现围绕光学业务的各种增长点