破发股芯联集成2024减亏2023上市募百亿海通证券保荐

芯联集成昨日晚间发布2024年年度业绩预告。经财务部门初步测算，芯联集成预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润约-9.69亿元，与上年同期相比减亏约9.89亿元，同比减亏约50.51%；预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约-13.87亿元，与上年同期相比减亏约8.75亿元，同比减亏约38.68%。

芯联集成预计2024年年度实现营业收入约为65.09亿元，与上年同期相比增加约11.85亿元，同比增长约22.26%。其中实现主营收入约62.76亿元，同比增长约27.79%。

芯联集成预计2024年年度实现EBITDA约21.19亿元，与上年同期相比增加约11.94亿元，同比增长约129.08%。

2023年，芯联集成实现营业收入53.24亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-19.58亿元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-22.62亿元，实现EBITDA9.25亿元。

2021年及2022年，芯联集成实现营业收入分别为20.24亿元及46.06亿元，实现归属于上市公司股东的净利润分别为-12.36亿元及-10.88亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-13.95亿元及-14.03亿元。

就本期业绩变化的主要原因，芯联集成表示，循环驱动，多维布局，营收实现快速增长；内生外延，首次实现全年毛利率转正，归母净利减亏超50%。

2023年12月1日，芯联集成电路制造股份有限公司发布公司证券简称变更实施公告。经公司董事会会议审议，同意将公司中文名称“绍兴中芯集成电路制造股份有限公司”变更为“芯联集成电路制造股份有限公司”，公司证券简称“中芯集成”变更为“芯联集成”，公司证券代码保持不变。经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将自2023年12月6日由“中芯集成”变更为“芯联集成”，扩位证券简称相应由“中芯集成”变更为“芯联集成”，公司证券代码“688469”保持不变。

中芯集成于2023年5月10日在上交所科创板上市，发行数量为169,200.00万股；194,580.00万股(全额行使超额配售选择权之后)，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让，发行价格为5.69元/股。中芯集成的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司，保荐代表人为徐亦潇、宋轩宇，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司。

上市首日，中芯集成盘中创下最高价6.96元，为该股上市以来最高价。该股目前处于破发状态。

中芯集成首次公开发行股票募集资金总额为962,748.00万元，1,107,160.20万元(全额行使超额配售选择权)；扣除发行费用后，募集资金净额为937,276.55万元，1,078,341.70万元(全额行使超额配售选择权)。

中芯集成于2023年5月5日发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金125.00亿元，分别用于MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目、二期晶圆制造项目、补充流动资金。

中芯集成首次公开发行股票的发行费用合计25,471.45万元，28,818.50万元(全额行使超额配售选择权)。其中，保荐承销费用22,259.22万元(行使超额配售选择权之前)；25,569.80万元(全额行使超额配售选择权之后)。

芯联集成于2024年8月31日发布的2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票169,200.00万股(超额配售选择权行使前)，本次发行价格为每股人民币5.69元，募集资金总额为人民币962,748.00万元，扣除发行费用人民币(不含增值税)25,471.45万元后，实际募集资金净额为人民币937,276.55万元。本次发行募集资金已于2023年5月5日全部到位，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2023年5月5日出具了《验资报告》(天职业字(2023)33264号)。2023年6月8日，保荐人海通证券股份有限公司(主承销商)全额行使超额配售选择权，公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股，由此增加的募集资金总额为144,412.20万元，扣除发行费用(不含增值税)3,347.05万元，超额配售募集资金净额为141,065.15万元。保荐机构(主承销商)已于2023年6月9日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用(不含增值税)后划付给公司。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月9日出具了《验资报告》(天职业字(2023)35399号)。全额行使超额配售选择权后，公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股，故本次发行最终募集资金总额为1,107,160.20万元。扣除发行费用28,818.50万元，募集资金净额为1,078,341.70万元。